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距离2019年结束，仅余一个月的时间，在竞价机制实施的第一年，今年新增装机不及预期已经成为既定事实。根据国家能源局最新公布的数据，截至三季度末全国新增装机仅15.99gw，据了解，10月份的新增装机规模约为1.5gw，其中户用约为1gw。全年新增装机是否能够达到30gw还需等待关键的11、12月份，但可以预见的是，距离预期中的40gw 相差甚远。

当前，2020年光伏发电建设管理办法的制定已经进入关键时期。如何在2019年实施的经验基础上保障2020年的年度新增装机，将是明年政策的关键。其中，竞价的补贴总盘子、指导电价、竞价水平将成为决定性的因素。

2020年补贴总规模：初步规模17.5亿

在可再生能源补贴缺口的压力之下，从2019年开始，相关主管部门开始采取“以收定支”的方式来制定行业管理办法，加上竞价机制，补贴规模成为决定年度新增装机规模的决定性因素之一。

根据相关信息透露，2020年全年补贴资金总规模约为17.5亿元。根据财政部的资金安排，2019、2020年风电、光伏新增补贴总额度约为100亿元，其中风电60亿元，光伏40亿。2019年光伏安排了30亿元，剩下的10亿加上2019年竞价剩余的7.5亿元，2020年的补贴总额约为17.5亿元。按照今年光伏电站建设成本的下降水平，17.5亿元的总补贴额度基本可以保障20gw左右的新增竞价规模，这将是2020年全年新增装机的基础支撑。

时间节点：预计2020年一季度之前完成竞价

此前，湖北能源局发文《关于开展2020年光伏发电竞争配置前期工作的通知》率先启动2020年光伏竞价工作。根据该文件透露的时间安排，国家能源局计划2019年底发布竞争配置工作方案，2020年2月底前省级完成竞争配置工作，并向国家能源局报送竞争配置结果。

在2019年的竞价中，在国家能源局《关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知（征求意见稿）》发布之后，光伏們曾发文《2019年光伏新政下发在即，光伏企业该“动”起来了》提醒计划参与2019年竞价的项目可以启动了，但事实上，在最终的项目申报中，不少项目因前期准备不充分错失了年度竞价机会。

根据知情人透露，主管部门在征求意见座谈会上也透露了上述时间安排的大致进度，为了保障行业的健康平稳发展，政策有望在12月底前出台，以保障2020年竞价项目充足的建设时间。

尽管主管部门考虑到这一现状将尽早下发政策，以确保光伏电站建设的充足时间。但事实上，竞价申报的前期工作仍然必须提前进行。众所周知，光伏电站的土地、电网等前期手续办理周期非常长，这并不是1-2个月的项目申报时间内可以保证完成的。从土地的现场踏勘到签订相关合同以及电网相关手续的办理周期，几乎将耗费数月的时间。

此外，内蒙古、东北以及青海等地的冬季漫长，第三季度中旬基本就将进入冻土期，施工周期的紧张也将直接推高光伏电站的建设成本。2020年一季度还穿插了农历新年假期，这也将给前期准备工作带来一定的挑战。为了可以顺利的参与2020年的竞价，相关项目的准备工作已经完全可以启动了。

电价与规模：不可兼得

在补贴总额度确定的情况下，上网电价与全年装机量将呈现一个此消彼长的状态。以户用为例，按照2019年的切块管理方式，7亿的补贴资金、0.18元/度的度电补贴，对应的是3.5gw的装机规模。按照主管部门的初步规划，2020年将有5亿元用于户用光伏补贴。按照中国光伏行业协会的推算，如果以0.07元/度来计算，在规模上可以在今年5.3gw的基础上增加32%，即达到7gw左右，但所需的补贴为4.9亿元，这比2019年所需的9.55亿补贴降低了49%。

2019年月度户用装机规模（注：1-5月含2018年存量项目，数据来源：cpia）

事实上，在光伏們的采访中，也有不少户用从业者认为，8分/度甚至7分/度的上网电价对于户用来说是可以接受的，“给足够的规模，能保证每个月都有量可以做，补贴幅度低一些也是可以接受的”。从今年的户用装机量来看，在临近截止日期的前两个月，月度新增规模出现了明显的增幅。对于户用市场来说，如何保证平稳发展才是关键问题。

另外，从2019年的建设情况来看，工商业分布式项目的规模出现了非常大的滑坡。分布式光伏项目在2017、2018两年时间中出现了很明显的增速，这两年年度新增装机基本维持在20gw左右，但在2019年的数据中，截至三季度，分布式光伏新增装机8.26gw，同比下降了52%，这也直接影响了2019年的新增装机。但事实上，考虑消纳与土地因素以及未来参与电力市场的优先级，分布式光伏的优势都非常明显。

在2019年的竞价中，有分布式行业从业者认为，让分布式项目与大型地面电站同台竞价，是不合理的。“一般来说，大型地面电站规模优势明显，降本空间也比较大。相比之下，工商业分布式项目尽管因为靠近消纳侧具备先天优势，但同时也存在很多电费收缴困难的风险，加上规模小，今年的竞价规则其实比较吃亏”。

电网消纳空间之争：竞价与平价、风与光

除了补贴总盘子之外，电网的消纳能力已经成为影响光伏电站年度新增装机规模的关键，这一点在2019年的竞价中已经体现的非常明显。同样，对于2020年的年度新增装机预期，仍必须考虑电网的消纳情况。

这其中尤为重要的一个问题是，竞价与平价项目的优先级问题。2019年国家能源局批复了首批风电、光伏平价项目，并承诺给与消纳等优先权，初衷是希望通过这种方式挤出竞价的水分，让那些可以实现平价的项目不要去抢占竞价的补贴，并要求各项目在申报时明确了并网时间，其中约有4.5gw承诺于2019年底前并网。

但实际上，从2019年的情况来看，只有小部分的平价项目开工，并网的项目更是寥寥无几。这不但影响了全年的新增装机规模，实际上也挤占了电网的消纳空间。如何权衡平价与竞价项目的规模以及消纳空间也将是影响2020年新增装机的一大关键。

此外，同为可再生能源的风电项目正迎来抢装高潮期，集中大批量的项目并网，势必也将在一定程度上影响光伏电站的消纳空间。

2020年可预期的新增装机：保底40gw

按照上文的分析，17.5亿元的补贴总盘子，加上政策的尽早下发启动，已经从客观上改善了2019年新增装机不力的因素。以2020年新增竞价项目20gw为基础分析，加上2019年顺延的竞价项目6gw，户用6gw、领跑者奖励基地1.5gw、青海特高压基地3gw、张家口等示范基地2gw，平价分布式项目2gw，以及2019年顺延与2020年新增的平价项目5gw进行推算，2020年国内市场新增装机保守预计在40gw以上。

需要强调的是，这一规模预计建立在2019年部分项目顺延的基础之上。

另外，尽管今年国内需求不及预期，但从另一个角度而言，也推动了产品价格的进一步下降，目前单、多晶组件价格较年初时已大幅下降，助长了明年平价及竞价项目推进的动力，进一步利好于明年光伏市场。

综上，2020年的需求将明显优于2019年，但随着“十四五”的临近，光伏行业面临的压力可能将从平价到低价迈进，从政策性市场转向充分的市场竞争，前途光明，任重而道远。