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随着单晶炉热场尺寸越来越大，从之前的26寸和28寸热场，发展到现在的30寸、32寸热场，而且热场尺寸还在加速变大：目前36寸热场进入中试阶段，40寸热场进入实验阶段。热场材料如埚帮、导流筒、保温桶等的尺寸也越来越大，为了降低生产成本，单晶炉热场材料逐步从石墨材料替换为炭炭材料；再加之单晶企业不断扩产，炭炭材料需求爆发，目前仍呈现一件难求的态势。老牌的炭炭企业如湖南金博、烟台凯泊、美兰德、西安超码等目前疯狂扩产，炭炭企业呈现百花齐放、百家争鸣的局面。同时，湖南金博、西安超码的率先上市，让各路资本眼馋不已，吸引各路资本争先恐后的布局炭炭材料。目前炭炭材料企业面临的局面与2016年金刚线企业惊奇的相似。

一、炭炭材料一件难求，且毛利超60%

2020年年初，受疫情影响，生产炭炭材料预制体的企业不能及时复工，生产炭炭材料的企业买不到预制体，因此也无法生产炭炭材料，导致今年四五月份期间，出现部分单晶企业因为买不到炭炭件无法满产的情况。6月份开始，光伏下游市场需求爆发，单晶企业也疯狂扩产，再加之热场尺寸越来越大，石墨材料不断被炭炭材料替代，导致炭炭件需求爆发，目前炭炭件一件难求。

由于炭炭材料需要浸渍或cvd工艺沉积炭，生产周期长，生产效率低，因此以湖南金博、烟台凯泊、美兰德等为首的炭炭材料企业订单都排到了明年上半年。炭炭材料企业扩产速度慢，则是因为生产提纯炉、沉积炉的设备厂商生产设备需要时间。

10月22日，金博股份披露三季报，公司2020年前三季度营收2.88亿元，同比增51.94%；实现净利润1.14亿元，同比增长61.79%。其中，公司第三季度实现营业收入1.03亿元，同比增长51.81%；归属母公司股东净利润0.41亿元，同比上涨70.50％。

2017-2019年，金博股份主营业务毛利率分别为64.95%、69.32%和62.30%，毛利率维持在高于50%的高位，盈利水平优异。

二、炭炭材料企业百家争鸣

目前国内炭炭企业的技术有两大来源，一是来源西安的航空材料研究所，代表企业有烟台凯泊、陕西美兰德、西安超码等；二是来源于中南大学，代表企业有博云新材、湖南金博等。

由于目前炭炭材料供不应求，老牌的炭炭材料企业疯狂扩产，各路资本纷纷进入炭炭材料生产环节，据小编不完全统计，目前正在生产的炭炭材料企业和正在筹备中的炭炭材料企业加起来有三四十家之多。单纯的碳碳材料供应商企业有:博云新材、湖南金博、烟台凯泊、陕西美兰德、西安超码、安徽昱搏、航天睿特、福建康碳、湖南鑫源、湖南金创、湖南金石、湖南炭谷、湖南友缘、湖南汇达、山东天久、山东伟基、常州翊翔、美尔森等二十多家。

目前除了炭炭材料企业疯狂扩产之外，单晶企业为了保障供应链安全也纷纷布局炭炭材料。2018年某单晶龙头开始在云南大举布局炭炭材料，目前沉积炉超过60台；中环也大举进军炭炭材料，中环在收购湖南金石掌握炭炭材料制备技术后，也在呼和浩特、山东菏泽布局炭炭材料生产基地，单晶后起之秀晶科的供应商中昱最近也布局了炭炭材料，京运通最近也有布局炭炭材料的动作。

三、某炭炭龙头紧急刹车

10月底，某龙头企业在西安举行了14台pecvd沉积炉的招标工作，招标完没几天，该企业就对这14台沉积炉的采购进行了暂停，什么时候开始进行，光伏新闻暂时还没收到消息。该企业在炭炭材料一件难求的前提下，对pecvd设备的采购按下暂停键，说明该企业对未来的炭炭材料市场不看好。

从目前来看，2020年的炭炭材料企业与炭炭材料市场与2017年的金刚线企业与金刚线市场确实惊人相似。2016年金刚线供不应求，2016年杨凌美畅开始生产金刚线，2017年金刚线生产企业迎来了集中上市，2017年上市的金刚线企业有：三超新材、东尼电子、岱勒新材。2017年生产金刚线的企业有杨凌美畅、长沙岱勒、东尼新材、青岛高测、易成新能、瑞翌新材、三超新材、恒星科技等，而如今上市公司东尼新材早就停止了光伏用金刚线的生产，易成新能、瑞翌新材、恒星科技等企业的金刚线市场上难觅其踪迹。目前金刚线市场占有率最高的是杨凌美畅、聚成、青岛高测，其余金刚线企业举步维艰，生存空间将越来越狭窄。

可能会有跨界或者想跨界进入炭炭材料的新秀企业不服气，杨凌美畅在金刚线行业后来居上，为什么我们就不行呢？我们来看看杨凌美畅的优势吧，杨凌美畅的优势：1、隆基重点扶持；2、技术源自日本，与国内金刚线企业的技术路线不一样，且成本、技术做到了国内第一；3、雄厚的资金实力、融资能力国内无人能敌。你们有这些优势吗？

2021年炭炭材料市场仍将供不应求，但是2022年炭炭材料市场将从供不应求转为供过于求，未来炭炭材料企业也必将与金刚线企业一样，经过市场优胜劣汰，最终剩下五六家优质的炭炭材料企业。