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单多晶市场格局已被颠覆

　　单晶，效率高、成本高；多晶，效率低、成本低。

　　在光伏行业近十年来的爆发式增长中，多晶组件一直是市场的绝对主流，但目前这一情况正在发生前所未有的变化。

　　近年来，单晶产品通过技术改造等方式，成本上得到了极大的下降。

　　同时，国内光伏领跑者项目和超级领跑者项目对组件效率上的偏好，单晶产品的市场占比开始强势抬头，从2014年的5%左右，一跃到达2018年的55%。

　　行业分析机构pv infolink数据显示：从全球范围来看，自2016年起，单晶产品就开始呈现明显的上涨势头，市场占比从2016年的19%，提升至2017年的28%，2018年这一数据更是攀升至46%，2019年占比预计将超60%，已经彻底实现单晶对多晶的反超。

　　只用了不到5年的时间，单多晶市场格局就已经颠覆。

　　单晶为何发展如此迅猛？

　　长期以来，单晶技术路线由于成本高昂，而被业内视作贵族技术而难以大规模应用。

　　近年来，以隆基为首的单晶光伏企业，通过连续拉晶、金刚线切割、薄片化、大硅片等先进技术工艺，引领了行业内的一场新的技术革命。

　　随着，这些先进技术的大规模导入并实现量产，同时资本扩张带来的产能急速提升，进一步拉动单晶产品价格直线下降。

　　从发电效率来看，多晶的效率增长已经接近天花板，而单晶的效率仍有较大的提升空间。

　　在硅片端，从隆基股份2020年的一季度财务报表来看，实现归母净利润16.5-19.5亿元，其中，硅片毛利率达到38%-40%，仍有非常客观的利润空间。

　　单晶硅片的价格仍在快速下降，而多晶硅片的价格下降空间已经极为有限，两者的价格差已经越来越接近。

　　由于多晶硅片效率远不及单晶硅片，生产多晶产品的经济性已经变得越来越差。

　　在电池片端，perc技术的应用决定性地推动了单晶对多晶的替代。

　　由于存在先天劣势，即使多晶硅片叠加perc技术和黑硅（即制绒工艺）的多晶电池产品，仍然无法与单晶perc电池竞争。

　　第三方市场机构ihs markit统计，截至2019年上半年，已有的perc产能中，多晶perc的产能不足5%。

　　从下游电站的建设成本上来看：由于组件价格不断下跌，光伏系统中辅助系统等成本比例上升，选用更高效率的单晶组件可以有效降低辅助系统的成本，如减少支架、征地面积等，从而消弭了单晶的价格劣势。

　　现阶段，竞价项目和平价上网项目在设计施工过程中，更多地关注光伏电站全生命周期的平均度电成本。越来越多的投资人在进行投资模型收益测算后，毅然抛弃多晶选择单晶组件，谁优谁劣已经很容易分辨。

　　未来多晶技术会消亡么？

　　不少人会担心，多晶技术会不会因为单晶的迅速崛起而消亡？

　　单晶替代多晶是趋势，但多晶不会消亡。

　　多晶的特点是效率低但成本也低。更低价格的多晶光伏产品在一些对价格敏感的特定市场仍有空间，其次，在单晶硅片的生产工艺中，将产生一些适合生产多晶硅片的较低质多晶硅，这些低质多晶硅只能做多晶硅片。

　　彭博新能源财经资深分析师江亚俐表示：到2019年底，一线大厂的单晶硅片成本已经低于多晶硅片中、大规模生产商。

　　在单晶供不应求的时候，单晶硅片价格坚挺，多晶硅片凭价格优势还有市场空间。随着单晶硅片产能迅速膨胀，更低成本的单晶硅片将会进一步挤占多晶硅片的空间。

　　近期全球范围内爆发的新冠疫情，导致印度等对多晶组件更为偏好的国家，项目无法正常开工，市场上对多晶组件的需求正在急剧减少。

　　当过剩的产能遇到急剧减少的市场需求，单晶企业开始通过不断下调硅片和电池片的价格（点击查看文章：隆基降完，通威降，组件价格将迎来新一轮降价！），继续保持或进一步挤占多晶企业仅有的市场份额。

　　毫无疑问，大部分的多晶企业已经身处凛冬之中，面临生死大考！

　　凛冬已至，光伏企业怎么做？

　　由于新冠病毒疫情影响，ihs markit已经调整了今年的新增光伏装机，预计今年新增装机105gw，同比2019年下降16%；彭博新能源财经也下调了新增光伏装机，预计今年全球的新增装机为108gw-137gw。

　　在全球产能过剩的市场情况下，2020年的光伏行业的竞争将会是“流血拼刺刀”式的。

　　现在，企业比拼的不仅仅是技术上或者是市场营销方面的实力；更加拼的是全方位的管理能力，特别是对各种成本的管控能力，成本越低，获得的利润和市场空间也越大。

　　对于小型的光伏企业来说，现阶段不是考虑投166mm还是210mm产线的时候，保存好自己仅有的现金流，储蓄更多的资源，才能更好地抵御寒冬，直到春天的到来。

　　几天前，笔者跟一家白色家电龙头企业的区域负责人聊天时，他说了一句话，至今仍记忆犹新：

　　我们企业现阶段的任务很简单：“活下去，等别人先挂掉”。

　　这句话对于现阶段的光伏行业同样适用。